2023 он ойртож байна. Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хянах бодлогыг оновчтой болгох, өсөлтийг тогтворжуулах арга хэмжээний хүч чадал, бага суурь нөлөөллийн ачаар хэд хэдэн судалгааны байгууллагууд Хятадын ДНБ-ий жилийн өсөлт энэ онд мэдэгдэхүйц сэргэнэ гэж таамаглаж байна. Үндэсний эдийн засгийн тулгуур салбар болох химийн үйлдвэр нь янз бүрийн нөөц, эрчим хүчийг дээд урсгалаар холбодог бол доод урсгал нь хүмүүсийн өдөр тутмын хэрэгцээтэй шууд холбоотой байдаг. 2023 онд химийн үйлдвэр нь бараа материалын мөчлөгийн хэлбэлзэл болон замын шилжилтийг хоёуланг нь авч үзэх ёстой бөгөөд ингэснээр аль салбарууд хамгийн хүчтэй хөрөнгө оруулалт болох вэ? Уншигчдын сэтгэл ханамжийг хангахын тулд Хуаксин Секьюритис, Нью Сентюр Секьюритис, Чанжян Секьюритис, Хятад Мерчант Секьюритис зэрэг үнэт цаасны компаниудын газрын тос, химийн бодисын хөрөнгө оруулалтын стратегиудыг цогцоор нь цэгцлэх болно.
Саяхан болсон Төвийн Эдийн Засгийн Ажлын Чуулганаар дотоодын эрэлтийг өргөжүүлэхийн тулд хүчин чармайлт гаргах хэрэгтэй гэж тодорхой заасан бөгөөд цар тахлын хяналтын бодлогын саяхны тохируулга нь дотоодын хэрэглээний зах зээлийн сэргэлтийг хурдасгасан. Иж бүрэн хүлээлтийн дагуу хэд хэдэн брокерийн компаниуд: 2023 онд зарим химийн бүтээгдэхүүний эрэлт сэргэж, шинэ эрчим хүч, эрчим хүчний хадгалалт, хагас дамжуулагч, цэргийн үйлдвэрлэлийн шинэчлэлд оролцдог шинэ химийн материалын хавтан өндөр бизнесийг хадгалсаар байх болно гэж үзэж байна. Эдгээрийн дотор хагас дамжуулагч материал, фотоэлектрик материал, литийн материал гэх мэт нь хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг онцгойлон татах ёстой.
Хагас дамжуулагч материал: ахиц дэвшлийг хурдасгахын тулд дотоодын орлуулалтыг ашиглах
2022 онд дэлхийн эдийн засгийн орчин, салбарын хөгжил цэцэглэлтийн мөчлөгийн хэлбэлзэл, цар тахлын давтан нөлөөллөөс шалтгаалан электроникийн салбар бүхэлдээ тодорхой үйл ажиллагааны дарамттай тулгарсан. Гэхдээ ерөнхийдөө Хятадын хагас дамжуулагчийн салбар өсөн нэмэгдэж байна.
Guoxin Securities Research Report-д манай улсад хагас дамжуулагч материалын нутагшуулалтын түвшин 2021 онд ердөө 10% орчим байсан бөгөөд ангиллын баялаг байдал, өрсөлдөх чадварын хувьд сул талтай байгааг онцолсон. Гэсэн хэдий ч урт хугацаанд манай улсын нэгдсэн хэлхээний салбар бие даасан инновацийн замд гарна. Дотоодын материал, тоног төхөөрөмж илүү их нөөц, боломж олж авах боломжтой бөгөөд дотоодын хувилбарын мөчлөг богиносно гэж найдаж байна.
Сүүлийн жилүүдэд хагас дамжуулагчийн хэрэглээ болон хэрэглээний зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ тогтвортой өссөн. 2021 онд дэлхийн хагас дамжуулагчийн борлуулалт 555.9 тэрбум ам.долларт хүрч, 2020 оноос 45.5 тэрбум ам.доллараар өссөн; 2022 онд үргэлжлүүлэн өсөх төлөвтэй байгаа бөгөөд хагас дамжуулагчийн борлуулалт 601.4 тэрбум ам.долларт хүрэх төлөвтэй байна. Хагас дамжуулагч материалын олон төрөл байдаг бөгөөд зах зээлийн эзлэх хувийг тэргүүлэгч гурван зүйл бол цахиурын вафли, хий, хөнгөн хэв юм. Үүнээс гадна өнгөлгөөний шингэн болон өнгөлгөөний дэвсгэр, литографийн наалдамхай урвалж, литографи, нойтон химийн бодис, цацалтын зорилтот зах зээлийн эзлэх хувь тус тус 7.2%, 6.9%, 6.1%, 4.0%, 3.0% байна.
Гуанфагийн үнэт цаасны судалгааны тайланд хагас дамжуулагч материал (электрон химийн бодис)-ийн салбарт дотоод судалгаа, хөгжүүлэлт эсвэл өргөтгөлийн нэгдэл, худалдан авалтаар дамжуулан нэвтрэх нь сүүлийн жилүүдэд химийн аж ахуйн нэгжүүдийн өөрчлөлтийг эрэлхийлэх илүү түгээмэл загвар гэж үзэж байна. Амжилттай өөрчлөлтийн компаниуд зах зээлийн үнэлгээг өндөр түвшинд хүргэхийн зэрэгцээ илүү хурдацтай салбарыг бий болгож чаддаг ч бид давхар өсөлтийн давалгааг эхлүүлсэн. Дотоодын хагас дамжуулагч үйлдвэрлэлийн хурдацтай хөгжлийн давалгаанд холбогдох материалын компаниуд дотоодын орлуулалтын сайн боломжийг нээж өгсөн. Судалгаа, хөгжүүлэлтийн хүчтэй хүч чадал, үйлчлүүлэгчдийн түвшин амжилттай, бүтээгдэхүүний өөрчлөлт, шинэчлэлт амжилттай хийгдсэн зарим компаниуд хагас дамжуулагч үйлдвэрлэлийн хурдацтай хөгжлийг хуваалцах төлөвтэй байна.
Ping An Securities Research-ийн мэдээлснээр "цахиурын мөчлөг" болон макро эдийн засгийн мөчлөг зэрэг олон хүчин зүйл байдаг бөгөөд хагас дамжуулагчийн салбар 2023 онд хамгийн доод цэгтээ хүрнэ гэж тооцоолж байна.
Барууны Үнэт Цаасны Судалгааны Тайланд АНУ-ын экспортын хяналт нэмэгдсэнээр хагас дамжуулагч материалын дотоодын хувилбарыг хурдасгах болно гэж үзэж байна. Тэд хагас дамжуулагч материал, эд анги, холбогдох тоног төхөөрөмж, цахиурын карбидын зах зээлийн талаар өөдрөг үзэлтэй байна.
Фотоволтайк материал: Арван тэрбум түвшний POE зах зээл эвдрэхийг хүлээж байна
2022 онд манай улсын бодлогын дэмжлэгтэйгээр дотоодын нарны цахилгаан станцын шинэ суурилуулалтын тоо мэдэгдэхүйц нэмэгдэж, нарны цахилгаан цавууны хальсны эрэлт хэрэгцээ ч мөн нэмэгдсэн.
Фотоволтайк цавуу хальсны түүхий эдийг этилен-этилацетат нийгэмлэг (EVA) болон полиолефин эластомер (POE) гэсэн хоёр төрөлд хуваадаг. Фотоволтайк цавуу хальсны одоогийн гол түүхий эд болох EVA нь импортын өндөр хамааралтай бөгөөд ирээдүйд нутагшуулах өргөн хүрээтэй орон зайтай. Үүний зэрэгцээ, манай улсад фотоволтайк цавуу хальсны салбарт EVA-ийн эрэлт 2025 он гэхэд 45.05% хүртэл хүрнэ гэж тооцоолж байна.
Өөр нэг гол түүхий эд болох POE-г фотоэлектрик, автомашин, кабель, хөөсөнцөр, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл болон бусад салбарт ашиглаж болно. Одоогийн байдлаар фотоэлектрик сав баглаа боодлын цавуу хальс нь POE-ийн хамгийн том хэрэглээний салбар болсон. "Хятадын фотоэлектрикийн салбарын хөгжлийн замын зураг (2021 оны хэвлэл)"-д дурдсанаар, 2021 онд дотоодын POE цавуу хальс болон хөөсөн полиэтилен (EPE) цавуу хальсны зах зээлийн эзлэх хувь 23.1% болж өссөн байна. Сүүлийн жилүүдэд манай улсад фотоэлектрикийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үйлдвэрлэл тасралтгүй нэмэгдэж, фотоэлектрикийн цавуу хальсанд POE тасралтгүй нэвтэрч байгаатай холбогдуулан дотоодын POE-ийн эрэлт хэрэгцээ тогтвортой өссөн байна.
Гэсэн хэдий ч POE үйлдвэрлэлийн үйл явц нь өндөр саад бэрхшээлтэй тулгардаг тул одоогоор дотоодын компаниуд POE-ийн хүчин чадалгүй бөгөөд манай улсын POE-ийн бүх хэрэглээ импортоос хамааралтай байна. 2017 оноос хойш дотоодын аж ахуйн нэгжүүд POE бүтээгдэхүүнүүдийг дараалан боловсруулж байна. Ванхуа Хими, Ориентал Шенхонг, Роншенг Петрохими, Сателлит Хими болон бусад хувийн аж ахуйн нэгжүүд ирээдүйд POE-ийг дотоодын хэмжээнд орлох төлөвтэй байна.
Лити батерейны материал: дөрвөн үндсэн материалын тээвэрлэлтийг цаашид нэмэгдүүлсэн
2022 онд Хятадын шинэ эрчим хүчний тээврийн хэрэгсэл болон литийн батерейны эрчим хүчний хадгалалтын зах зээл өндөр хэвээр байсан нь литийн батерейны материалын тээвэрлэлтийг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэхэд хүргэсэн. Хятадын Автомашины Холбооны мэдээллээр, 2022 оны 1-р сараас 11-р сар хүртэл дотоодын шинэ эрчим хүчний тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл, борлуулалт тус тус 6.253 сая болон 6.067 саяд хүрсэн нь жилийн дунджаар өссөн үзүүлэлт бөгөөд зах зээлийн эзлэх хувь 25%-д хүрсэн байна.
Өндөр технологийн үйлдвэрлэлийн судалгааны хүрээлэн (GGII) нь 2022 онд дотоодын шинэ эрчим хүчний 6.7 сая гаруй автомашин борлуулна гэж тооцоолж байгаа бөгөөд Хятадын шинэ эрчим хүчний автомашины зах зээл 2023 онд 9 саяас давна гэж тооцоолж байна. 2022 онд Хятадын литийн батерейны тээвэрлэлтийн өсөлтийн хурд 100%-иас, цахилгаан батерейны тээвэрлэлтийн өсөлтийн хурд 110%-иас, эрчим хүч хадгалах литийн батерейны тээвэрлэлтийн өсөлтийн хурд 150%-иас давна гэж тооцоолж байна. Литийн батерейны тээвэрлэлтийн мэдэгдэхүйц өсөлт нь эерэг, сөрөг, диафрагм, электролит болон литийн гексфторфосфат, зэс тугалган цаас зэрэг бусад литийн батерейны материалын дөрвөн үндсэн материалыг янз бүрийн түвшинд хүргэсэн.
Тоо баримтаас харахад 2022 оны эхний хагаст Хятадын Литиум Цахилгаан Электрон Материалын тээвэрлэлт 770,000 тонн буюу өмнөх оны мөн үеэс 62%-иар өссөн; сөрөг электродын материалын тээвэрлэлт 540,000 тонн буюу өмнөх оны мөн үеэс 68%-иар өссөн; 55%; электролитийн тээвэрлэлт 330,000 тонн буюу өмнөх оны мөн үеэс 63%-иар өссөн байна. Ерөнхийдөө 2022 онд Хятадын дөрвөн том литийн батерейны нийт тээвэрлэлт өсөлтийн чиг хандлагатай хэвээр байна.
GGII нь дотоодын литийн батерейны зах зээл 2023 онд 1ТВт.ц-аас давна гэж таамаглаж байна. Үүнд цахилгаан батерейны тээвэрлэлт 800ГВт.ц-аас, эрчим хүч хадгалах батерейны тээвэрлэлт 180ГВт.ц-аас давна гэж тооцоолж байгаа бөгөөд энэ нь дөрвөн томоохон литийн батерейны нийт тээвэрлэлтийг цаашид нэмэгдүүлэхэд хүргэнэ.
Хэдийгээр литийн хүдэр болон литийн давсны үнэ 2022 оны 12-р сард буурсан ч брокеруудын үзэж байгаагаар энэ нь голчлон улирлын бус нөлөөтэй холбоотой бөгөөд литийн үнийн "хувьсах цэг" хараахан хүрээгүй байна.
Хуаши Секьюритис компани литийн давсны үнийн хэлбэлзэл нь салбарын оргил үеийн хэвийн хэлбэлзэл болохоос "хулгайн цэг" биш гэж үзэж байна. Шен Ванхонюань Секьюритис компани мөн 2023 онд түүхий эдийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг цаашид гаргаснаар литийн батерейны салбарын гинжин хэлхээний ашгийн чиг хандлага дээрээс доош үргэлжилнэ гэж үзэж байна. Жэжян Бизнес Секьюритис компани 2023 оны хоёрдугаар хагаст литийн нөөцийн захын хүлээн зөвшөөрөлт шаардлагатай хэмжээнээс их байна гэж үзэж байна.
Нийтэлсэн цаг: 2023 оны 1-р сарын 10